HubSpot es una potente herramienta de gestión de relaciones con los clientes (CRM) para el Inbound Marketing. Permite a las empresas capturar y almacenar información relevante sobre sus contactos, pero en ocasiones, es posible que se generen contactos duplicados en la base de datos. En este artículo, aprenderemos cómo combinar contactos en HubSpot y unificar los contactos duplicados para mantener una base de datos ordenada y eficiente.
¿Por qué es importante combinar contactos?
Tener contactos duplicados en tu base de datos puede generar una serie de problemas. En primer lugar, dificulta el seguimiento y la segmentación de los contactos, lo que dificulta la personalización de las interacciones y la entrega de mensajes relevantes. Además, puede haber una pérdida de datos si diferentes contactos tienen información actualizada y relevante. Por último, los contactos duplicados también pueden aumentar los costos semanales o mensuales según el plan que tengas contratado en HubSpot.
Para evitar estos problemas, es esencial combinar contactos duplicados y unificar la información relevante en una sola ficha de contacto. Esto permitirá obtener una visión global del contacto y facilitará su gestión en el futuro.
¿Cómo combinar contactos en HubSpot?
HubSpot ofrece una funcionalidad que permite combinar contactos de forma sencilla. Sigue estos pasos para combinar tus contactos duplicados:
Paso 1: Accede a tu cuenta de HubSpot y dirígete a la pestaña "Contactos".
Paso 2: Utiliza los filtros y las búsquedas avanzadas para encontrar los contactos duplicados que deseas combinar.
Paso 3: Selecciona los contactos que deseas combinar.
Paso 4: Haz clic en la opción "Combinar" en el menú de acciones.
Paso 5: Confirma que deseas combinar los contactos seleccionados.
Paso 6: Revisa la información de los contactos combinados y asegúrate de que toda la información relevante esté unificada.
Asegúrate de revisar cuidadosamente los detalles antes de combinar los contactos, ya que una vez realizada la acción, no se puede deshacer. Si tienes alguna duda o inquietud, no dudes en ponerse en contacto con el equipo de soporte de HubSpot.
¿Cómo evitar la generación de contactos duplicados?
Para evitar la generación de contactos duplicados en HubSpot, te recomendamos seguir las siguientes buenas prácticas:
1. Utiliza campos únicos: Configura campos personalizados en HubSpot para evitar la creación de contactos duplicados. Por ejemplo, puedes utilizar el correo electrónico o el número de teléfono como campos únicos.
2. Importaciones cuidadosas: Cuando realices importaciones masivas de contactos, asegúrate de revisar cuidadosamente los datos y eliminar duplicados antes de cargarlos en HubSpot.
3. Educación del equipo: Capacita a tu equipo para que comprendan la importancia de evitar la generación de contactos duplicados y cómo realizar correctamente la gestión de contactos en HubSpot.
4. Auditorías periódicas: Realiza auditorías regulares de tu base de datos para identificar y eliminar contactos duplicados de forma proactiva.
Siguiendo estas pautas, podrás evitar la generación de contactos duplicados y mantener una base de datos limpia y eficiente en HubSpot.
Preguntas frecuentes sobre la combinación de contactos en HubSpot
1. ¿Qué sucede si combino dos contactos que tienen información diferente en HubSpot?
Al combinar dos contactos, HubSpot te pedirá que seleccionares cuál de la información deseas conservar. Puedes elegir mantener la información más reciente o especificar manualmente qué información quieres conservar.
2. ¿Puedo deshacer la combinación de contactos en HubSpot?
No es posible deshacer la combinación de contactos en HubSpot una vez que se ha realizado. Por lo tanto, es importante asegurarse de revisar cuidadosamente la información antes de realizar la combinación.
3. ¿Cuál es la mejor manera de evitar contactos duplicados en HubSpot?
La mejor manera de evitar contactos duplicados en HubSpot es establecer campos únicos, realizar importaciones cuidadosas, capacitar al equipo y realizar auditorías periódicas de la base de datos.
4. ¿HubSpot ofrece alguna herramienta para identificar automáticamente contactos duplicados?
Actualmente, HubSpot no ofrece una herramienta integrada para identificar automáticamente contactos duplicados. Por eso, es importante realizar auditorías regulares de la base de datos y combinar manualmente los contactos duplicados.
5. ¿Cuánto tiempo tarda HubSpot en combinar contactos duplicados?
El tiempo que tarda HubSpot en combinar contactos duplicados puede variar según el tamaño de la base de datos y el número de contactos seleccionados para combinar. En general, el proceso es bastante rápido y se completa en cuestión de segundos o minutos.
En conclusión, combinar contactos en HubSpot es una tarea sencilla pero fundamental para mantener una base de datos ordenada y eficiente. Sigue los pasos mencionados anteriormente y evita la generación de contactos duplicados para maximizar el potencial de tu estrategia de Inbound Marketing.
