Conecta Gmail, Outlook o tu servidor de correo con el ERP o CRM de tu empresa. El historial de comunicación pasa a estar donde debe: dentro del sistema, asociado al cliente, visible para todo el equipo que lo necesita.
El comercial negocia por correo durante semanas. Cuando el cliente firma, nadie en el equipo sabe qué se pactó porque el historial está en la bandeja de entrada personal, no en el CRM. Si el comercial se va o cambia de responsable, esa información desaparece.
Un distribuidor o cliente B2B envía pedidos por correo. Alguien tiene que leerlos, interpretar la solicitud y entrar los datos manualmente en el ERP. Si hay volumen, se producen retrasos. Si hay errores, se generan reclamaciones. Si hay saturación, los pedidos se traspapelan.
El cliente cambia de email, teléfono o dirección y lo comunica por correo. Nadie actualiza el CRM. Seis meses después, las campañas se envían a la dirección antigua y las facturas llegan a la sede equivocada. El dato del correo y el dato del sistema viven vidas separadas.
El equipo de administración dedica horas cada semana a leer emails, extraer datos y copiarlos en el sistema. Es tiempo de personas cualificadas haciendo trabajo mecánico. Con volumen creciente, hay que contratar más personal solo para mantener el ritmo, no para generar valor.
Estas combinaciones orientan la revisión técnica, no constituyen un catálogo de conectores certificados. Compruebo versiones, licencias, permisos y límites de uso antes de proponer un flujo. Si el conector nativo ya resuelve tu necesidad, no hace falta desarrollar otro.
El flujo puede registrar en la ficha del cliente las conversaciones que cumplan las reglas acordadas. Definimos qué buzones y mensajes se incluyen, quién puede consultarlos y qué información queda fuera.
Qué validar en el piloto: comprobar qué conversaciones llegan a la ficha correcta y cuáles deben excluirse.
A partir de los formatos acordados, el flujo extrae referencias, cantidades y datos del cliente para preparar un borrador en el ERP. Las reglas y, cuando aporte valor, la IA ayudan a interpretar el mensaje. Los datos ambiguos pasan a revisión antes de confirmar el pedido.
Qué validar en el piloto: medir tiempo de revisión, pedidos aceptados y errores sobre una muestra, sin prometer un ahorro previo.
El flujo puede proponer actualizaciones de contactos a partir del correo o del directorio. Acordamos qué sistema manda, cómo identificar cada contacto y qué cambios requieren aprobación para evitar sobrescribir datos correctos.
Qué validar en el piloto: revisar duplicados y conflictos antes de aplicar cambios al CRM.
Analizo qué tipo de emails son relevantes, qué datos contienen, qué sistemas deben recibirlos y qué nivel de automatización tiene sentido en cada caso. El diagnóstico es gratuito y sin compromiso.
Definimos qué correos se procesan (filtros por remitente, asunto, dominio), qué datos se extraen y qué acción se realiza en el sistema destino: crear contacto, actualizar ficha, crear pedido, registrar conversación.
Desarrollo el conector, lo conecto con permisos mínimos y lo pruebo con datos de prueba o muestras anonimizadas acordadas. Verifico que los datos llegan correctamente y que los casos de error están controlados.
Formo al equipo en cómo supervisar el flujo, cómo corregir excepciones y cómo saber que está funcionando. Hago seguimiento durante las primeras semanas de producción real.
La inversión depende de la complejidad del flujo: número de sistemas, tipo de datos a extraer y nivel de automatización requerido. El diagnóstico inicial es siempre gratuito.
Sincronización de emails y contactos entre correo y CRM. Revisamos primero el conector nativo, el número de buzones y las reglas de asociación. El plazo se confirma según alcance y disponibilidad.
Extracción de pedidos, presupuestos o solicitudes. El alcance depende de los formatos, el volumen, las validaciones y las excepciones que deba revisar el equipo.
La propuesta separará implantación, licencias o consumo de terceros y mantenimiento. Acordaremos quién supervisa errores y cambios de conectores. El presupuesto y el calendario se concretan tras el diagnóstico.
Reviso Gmail, Google Workspace, Outlook, Microsoft 365 y correo IMAP junto con el ERP o CRM que utilices. La viabilidad depende de la versión, las licencias, los permisos y las interfaces disponibles; no todos los pares admiten el mismo flujo.
El presupuesto y el plazo se concretan tras revisar sistemas, buzones, volumen, adjuntos y reglas de validación. La propuesta debe separar implantación, licencias o consumo de terceros y mantenimiento. El diagnóstico inicial es gratuito y sin compromiso.
Se puede plantear un flujo que extraiga datos de formatos acordados y prepare un borrador de pedido. Antes de confirmarlo hay que validar cliente, referencias y cantidades. Los datos incompletos o ambiguos se derivan a revisión humana; la viabilidad se comprueba con una muestra representativa.
Primero reviso si dispone de una API u otra vía de intercambio autorizada. Si no existe una conexión estable, valoramos alternativas y su coste de mantenimiento. Tener acceso al sistema no garantiza que sea viable automatizarlo.
El diseño debe identificar duplicados, registrar incidencias y definir reintentos controlados. Hay que acordar quién revisa las excepciones y cómo se recupera el proceso sin repetir pedidos. Estas condiciones se comprueban en el piloto.
Indica qué correo y ERP o CRM utilizas, qué tarea repites y un volumen aproximado. No envíes contraseñas, correos de clientes ni documentos confidenciales en el formulario. Si hace falta una muestra, acordaremos después un canal y datos de prueba o anonimizados.
Cuéntame qué correo y ERP o CRM utilizas, qué tarea repites y con qué volumen aproximado. En el diagnóstico inicial revisamos el problema y qué habría que comprobar para valorar la integración. Sin compromiso.
Valorar mi flujo de correoNo envíes contraseñas ni documentos de clientes en el primer contacto.
Antes de ampliar el flujo, acordamos una muestra con mensajes correctos, incompletos y repetidos. La prueba debe mostrar el registro creado, la revisión de excepciones y la recuperación tras un fallo. Los criterios de aceptación se fijan con tu equipo.
Los proyectos siguientes ilustran trabajo de sistemas y gestión; no acreditan por sí solos este flujo concreto de correo. Si necesitas sincronizar datos entre ambos sistemas sin procesar emails, consulta la integración entre ERP y CRM.
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